ソーシャル運用®について
事業承継問題を全面的に解決し、雇用・経済・安全を子や孫の未来に残すために、
当機構は「社会貢献しながら資産運用する」ソーシャル運用®の機会を主に一般個人の方向けにご提供しています。
※当機構は金融商品取引業者の登録を受けて事業を行っています(関東財務局長(金商)第 3276 号)
※ソーシャル運用®は当機構の登録商標です

中小企業の事業承継問題の全面的解決を支援し、社会貢献しながら資産運用。100万円から投資可能

事業承継ファンドへの投資は、その社会的必要性の高さから注目されていますが、
数億円単位の資金が必要であることからこれまで投資機会は適格機関投資家等に限定されており、一般個人にとってはハードルの高いものでした。
当機構では、一般個人が100万円から事業承継問題の解決を支援するために投資できる日本初の仕組を構築し、「社会貢献しながら資産運用する」ソーシャル運用®の機会を幅広くご提供しながら、中小企業の事業承継問題の全面的解決を目指しています。

「ソーシャル運用®」=「社会貢献」×「資産運用」×「持続可能な社会」

ソーシャル運用®とは、「社会貢献」と「資産運用」を両立することで「持続可能な社会」を築く新しい資産運用手段です。
「社会貢献しながら資産運用できる」
「寄付とは異なり、運用収益も得られる」
我々は「社会貢献」と「資産運用」をバランスよく両立させて、事業承継「問題」を資産運用「機会」にすることで、「子や孫に持続可能な社会を残す」ことを目指しています。

元本割れリスクを軽減する優先劣後システム & 投資先分散によるポートフォリオ効果

当機構が劣後出資することにより、承継先企業への投資に損失が発生した場合は、皆様よりも当機構が先に損失を負担します。
投資家の皆様と同じ船に当機構も乗船し、皆様よりもリスクの高い立場で当機構が共同投資することで、
審査基準を高く保つと共に、承継先企業の損失が発生した場合の投資家の皆様のリスクを軽減する仕組みを取り入れております。
また、基本的に投資先の分散を行うことでポートフォリオ効果を生み、投資リスクを軽減する仕組みも取り入れております。

※劣後出資額を超過する損失が発生した場合にはお客様出資分に損失が生じる可能性があり、元本が保証されているものではありません。
※基本的に投資先の分散を図っておりますが、全ての投資で必ず投資先の分散が為されることを保証するものではありません。

資料請求及び投資をご検討の方は、下記フォームにご入力ください。ファンドの申込書を含む詳細資料を郵送でお送りします。

資料請求・お問い合わせはこちら


注意喚起
当社が募集(私募)の取扱いを行うファンドへの投資は、元本が保証されているものではなく、損失が生じる可能性があります。
各ファンドの目標利回り(年率・税引前)及び目標分配率(税引前)は、事業計画上の目標値であり、収益分配が保証されているものではありません。
ファンドへ投資される場合、お客様には振込手数料・申込手数料等の各ファンド所定の手数料をご負担いただきます。
また、各ファンドの保有期間中、各ファンド所定の手数料、運営にかかる費用等を間接的にご負担いただきます。
各ファンドの保有期間中、原則として、ファンド持分の譲渡や中途解約を行うことはできません。
各ファンドのリスク、手数料その他契約条件の内容や性質等の詳細については、各ファンドの契約締結前交付書面、匿名組合契約約款等に記載されています。
これらをよくお読みになり、十分にご理解のうえ、投資の最終決定はお客様ご自身の判断と責任において行ってください。

「支援者の会」について

当機構では、当機構の取り組みについて、代表取締役の吉川明、さわかみ投信社長で当社取締役の澤上龍、さわかみ投信創業者の澤上篤人から説明をさせていただく「支援者の会」を定期的に開催しております。
127万社が事業承継問題を抱えていると言われるこの日本で、社会と子や孫の未来を守るために投資家として何ができるのか。
「支援者の会」は、当機構へのご理解を深めていただくと同時に参加者の皆さまからのご質問もお受けしながら事業承継問題の解決策を一緒に考えていく会として開催しております。

支援者の皆様へのメッセージ(動画)

支援者の皆様へ Yamatoさわかみ事業承継機構 相談役 澤上 篤人

※ 右下のYouTubeマークをクリックすると大きな画面でご覧いただけます。

支援者の会 開催案内

日時:2021年10月13日(水) 18:30開始(終了予定20:30頃)


<第1部> 「Yamatoさわかみ事業承継未来ファンド」説明会&質疑応答

吉川 明(Yamatoさわかみ事業承継機構 代表取締役)
澤上 篤人(さわかみホールディングス 代表取締役、Yamatoさわかみ事業承継機構 相談役)

<第2部> 荒田和之氏(当機構シニアアドバイザー、元NTTデータ取締役常務執行役員)との対談・ 参加者の皆様との質疑応答・ディスカッションディスカッションを行ってまいります。

  • 会場:さわかみグループ半蔵門オフィス4階(東京都千代田区一番町29番地2 一番町進興ビル)
  • Zoomを利用したオンラインでも同時配信
  • 参加費無料、事前登録制
  • 事前登録期限:2021年10月12日(火) 正午まで
  • 支援者の会に参加される方は、こちらのフォーム から事前登録をお願いします

※期限を過ぎて申込みされた場合Zoomリンクをお送りできない場合がありますのでご注意ください。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては会場開催を中止し、Zoom配信のみになる場合もございます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から会場への入場可能者数に上限を設けております。上限に達した場合、オンラインでご参加くださいますようお願いいたします。

【今後の開催予定】
10月13日(水)、12月8日(水)
※時間はいずれも18時30分開始予定

当機構の取り組みや支援者の会の役割について詳しく説明した資料をご用意しました(PDF)

支援者の会の模様は下記の動画からご覧いただけます

2021年9月10日開催「第12回 支援者の会」

<第1部> 当機構の理念や事業承継戦略、支援者の会の役割について(動画)
<第2部> Yamatoさわかみ事業承継未来ファンドについて(動画非公開、リアルタイム放送のみ)

2021年6月9日開催「第11回 支援者の会」

<第1部> 当機構の理念や事業承継戦略、支援者の会の役割について
<第2部> 朽網一人氏(株式会社七葉 代表取締役)との対談、参加者の皆様との質疑応答・ディスカッション

2021年4月14日開催「第10回 支援者の会」

<第1部> 当機構の理念や事業承継戦略、支援者の会の役割について
<第2部> 中野晴啓氏(セゾン投信株式会社 代表取締役会長CEO)との対談、参加者の皆様との質疑応答・ディスカッション

2021年2月10日開催「第9回 支援者の会」

<第1部> 当機構の理念や事業承継戦略、支援者の会の役割について
<第2部> 草刈貴弘氏(さわかみ投信 最高投資責任者)との対談・参加者の皆様との質疑応答・ディスカッション

2020年12月25日開催「第8回 支援者の会」

<第1部> 当機構の理念や事業承継戦略、支援者の会の役割について
<第2部> 当機構シニアアドバイザー品川道久氏(元住友商事 代表取締役専務執行役員)との対談

2020年10月20日開催「第7回 支援者の会」

<第1部> 当機構設立の背景と理念について
<第2部> 当機構の事業承継戦略について
<第3部> より良い世の中を目指して ~お金をまわす投資と支援者の会の役割~

※当動画コンテンツは、情報提供を目的としており、特定商品の取得の勧誘を行うものではありません。発言内容についてはあくまで個人の見解であり、正確性・完全性を保証するものではありません。

よくあるご質問

Q.支援者とはどういう人のことですか?
A.子や孫の未来のための事業承継問題の解決を、主に投資家として参加することで支援する方のことです。

Q.支援者の会ではどんな話が聞けるのですか?内容は毎回同じですか?
A.当機構の理念やビジョン、事業モデル等について、主に投資家の方向けに説明しております。
支援者の会は2部構成になっており、1部は初参加の方向けの内容(毎回ほぼ同じ)、2部はファンドの説明とゲスト対談等となっています。
過去分の動画をHPに掲載しておりますのでぜひご覧ください。

Q.開催情報はどうやって知ることができますか?
A.当機構HPでご確認ください。また、本HP最下部からメールマガジン登録をして頂くと、開催情報等をメールで受け取ることができます。

Q.投資内容はどのような単位、期間、リターンのものですか?
A.各ファンドにより異なりますが、概ね、1口100万円から、期間は約5~10年、年利回り約3~4%を予定しております。詳細は各ファンドの契約締結前交付書面、匿名組合契約約款等をご参照下さい。

Q.投資をするには具体的にどうしたらよいですか?
A.

  • (1)まず本HP内にある「資料請求・お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。
  • (2)郵送で詳細説明資料をお送りさせて頂きますので、資料の内容をご確認下さい。
    ご不明な点は「支援者の会」へのご出席や電話等により、お気軽にお問い合わせ下さい。
  • (3)お申込み、ご契約、ご入金
    • 商品内容、契約内容をよくご確認の上、上記(2)にてお送りしました「お申込み手順」に従いお申込みをお願いします。
    • お申込後、当社で審査させて頂き、審査の完了をもってお申込が完了します。
    • お申込み完了後、営業者の投資家様専用の口座にご入金をお願いいたします。